绿城拟发行不超过15亿元中期票据（该公司） 期限为4年

观点网讯：5月20日，大连实德不动产集团有限新公司发布2022年度第四期晚期抵押（并购）募款附上。

债券申请人额度总投资30亿元，本期基础发售需求量0亿元，发售额度上限15亿元，期内为4年期，在第2年末附加发售人变更左下角现金流理应及资本回售理应（2+2年），无担保，发售人主体信用等级AAA，本期晚期抵押信用等级AAA，信用评估的机构为中诚信亚太地区信用评估独资企业新公司。

截至本募款附上签署日，发售人及下属子新公司待偿还债券卡内合计368.16亿元，其中一般晚期抵押卡内144亿元，永续晚期抵押卡内15亿元，公开发售新公司债卡内133.17亿元，非公开发售新公司债卡内13.23亿元，购房尾款资产证券化卡内48.28亿元，酒店ABS9.48亿元，项目收益抵押5亿元。

近三年，大连实德集团民营企业共有5,150,152.87万元、5,803,557.62万元和7,947,746.31万元；新公司主百货新公司务毛现金流共有24.98%、23.85%和19.20%，其中近三年不动产业务范围的毛现金流共有25.78%、25.19%和19.81%。

近三年，大连实德集团百货新公司收益共有549,965.65万元、593,052.17万元和 681,064.02万元，新公司收益总额共有573,472.38万元、606,485.87万元和 701,718.77万元，充分利用净收益共有461,202.82万元、478,779.90万元和 561,697.35万元。