美股迎来月内最大IPO AIG旗下Corebridge估值大砍30%

2023-04-08 软件

旧金山国际该集团（AIG）将对其保险公司和资本管理行政机关部门 Corebridge 顺利完成IPO，净值最高将达到155亿美元。根据一份单全面性，该保险公司将在拟议的IPO中以每股21至24美元的价格卖给Corebridge Financial的8000万股股市以筹得逾19亿美元的款项。

该母公司原定于上周此前香港结算所，但由于年初以来旧金山IPO市场仍然完全冻结而被提前。Corebridge 的IPO将受到企业家和私营企业的密切注目，被视之为IPO全面先前以前对外资者信心的一次领悟。

AIG净值预期在135亿美元至155亿美元之间，比往年减少了仅有30%。相较之下，在往年11同年给予黑石该集团的外资后，其净值曾一度达到222亿美元。

这次公开发行是劳动节后的第一笔结算，劳动节被认为是重一新启动IPO第一集的一个典范。根据普华永道汇编的数据，一旦完成，它也将终止20长期以来最长的IPO“旱第一集”。同时这也将是上周第二大的IPO，至少投资基金股权母公司TPG1同年份11亿美元的香港结算所。

香港结算所后，AIG将掌控该母公司仅有78%的控股权，黑石该集团持有约10%的控股权。预期Corebridge的股市将在纽约证券结算所香港结算所，编码为CRBG。

市场毫无疑问，与仅有年创下巨额亏损、却在IPO公开发行中进占一席之地的科技该集团相较，Corebridge 庞大的为数、优良的利润记录以及母母公司的支持，将使其成为一个相对来说安全及的押注某类。

AIG的战略

据知，Corebridge结算的所有利润都将归AIG所有，一新母公司并无法筹得一新的款项。截至6同年底，该母公司的管理和行政机关资本至少3500亿美元。

IPO代表了AIG曾是总监执行官Peter Zaffino和前任Brian Duperreault为专注于核心业务和比较简单试运行而付出的长期帮助的高光时刻。

其他保险公司也采取了类似于的采取措施。大都会人寿（MET.US）在2021年将其所有权和伤亡业务卖给给伯尔尼杠杆该集团（Zurich Insurance Group AG）。保德信金融母公司（PRU.US）上周此前卖给了其提供全面服务的退休行政机关部门。

根据旧金山全中国杠杆专员协会的数据，AIG往年在旧金山销售的人寿杠杆、年金和相关电子产品的利息全面性排名第13。它在上半年的所有权和碰巧杠杆费全面性排名第12位。

Corebridge在2022年年初实现营收160亿美元，净利润为60亿美元。AIG总监执行官 Peter Zaffino 在上同年公布第二第一集度业绩时声称，提前香港结算所让该该集团有时间让这一业务成为一家独立自主母公司，然后强化其资本结构。

据知，小摩、大摩和Piper Sandler正在牵头顺利完成控股权卖给，美银、加国和高盛也被选为顾问。

原作者：于健 SF069